Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — идет ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже на короткий срок.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса, планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты Америки. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи, и законы сегрегации остаются суровой реальностью.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, обеспечит безопасность и поможет в непростых ситуациях. Их встреча кажется маловероятной — что может быть общего у грубоватого вышибалы и утончённого пианиста, исполняющего классику?
Они отправляются в путь. Эта долгая поездка по югу навсегда оставит след в судьбе каждого из них.